Импорт контактов (и компаний) — удобный способ быстро перенести базу клиентов в ITERIOS Travel Agent из сохраненного ранее файла.
На боковой панели выбрать раздел Контакты (или Компании) — в правом верхнем углу списка контактов выбрать знак меню (…) — Импорт.
В первую очередь рекомендуется скачать шаблон файла с примером заполнения данных по столбцам и ознакомиться с ним. Есть отдельно шаблон для импорта Контактов и отдельно — для импорта Компаний.
Следует привести базу клиентов в единый вид, согласно этому примеру. Не все столбцы обязательны для заполнения, но, к примеру, для контактов ФИО и контактные данные туристов рекомендуется внести сразу, а также — присвоить теги, опираясь на предыдущий опыт сотрудничества с тем или иным туристом. Помимо этого, в систему можно подтянуть и паспортные данные, дополнительную информацию о туристах. Преимущество импорта в том, что на основе подготовленного файла, системой будут автоматически созданы карточки туристов (карточки компаний), и не будет необходимости проделывать все операции по созданию карточек вручную.
После подготовки файла для импорта (в формате XLSX), в правом верхнем углу нажать Начать импорт — выбрать модуль Контакты (или Компании) — загрузить ранее подготовленный файл.
После загрузки файла рекомендуется проверить правильность сопоставления колонок загруженного файла для импорта с названиями полей в ITA, при необходимости внеся правки. Не отмеченные галочкой столбцы будут проигнорированы системой, а значит не будут загружены.
Нажать Начать импорт.
Отобразится строка прогресса, а после окончания импорта — строка статуса выполнения:
Нажатие на название файла импорта отобразит детализацию статуса, включая перечень ошибок для их исправления:
Те контакты (или компании) из файла импорта, по которым не было выявлено ошибок, добавились в раздел Контакты (Компании) автоматически.
