Заявки в ITERIOS Travel Agent позволяют добавлять одобренные клиентом услуги с указанием их финальной стоимости (за вычетом комиссий и скидок), отслеживать оплаты от туристов, отслеживать статусы оплат поставщикам, вносить данные туристов, а также — генерировать и сохранять финансовую и бухгалтерскую документации.
Информация по всем заявкам в CRM доступна в разделе Заявки в виде списка, внешний вид которого можно изменить с помощью Настройки списков и удобных фильтров.
Заявку можно преобразовать из запроса, импортировать из онлайна туроператора или создать вручную и самостоятельно наполнить информацией.
Для создания заявки вручную рекомендуется на боковой панели выбрать Заявки — Добавить заявку.
В новом окне Создать заявку достаточно указать имя заказчика и можно добавить его контактные данные. Если заказчик уже есть в системе, то, при вводе его данных, ITA распознает и предложит выбрать соответствующий контакт для создания заявки.
После нажатия на кнопку Создать, новая заявка будет добавлена и автоматически открыта для наполнения информацией и внесения услуг, подтвержденных клиентом.
Карточка заявки состоит из отдельных вкладок и блоков:
Услуги и оплата
- Статус и подстатус заявки — заявка может быть в работе, в ожидании отзыва от клиента, продана или отменена.
- Данные заказчика — имя и контакты заказчика.
- Задачи — добавление напоминаний для менеджера, а также фиксирование выполненных задач.
- Услуги — добавление услуг, которые проданы агентством.
Туристы — добавление паспортных данных туристов.
- Оплата туриста — внесение платежей от туристов, отслеживание прогресса оплаты, формирование счета-фактуры (на основе данных заявки и заполненных реквизитов в настройках аккаунта).
- Оплата поставщикам — внесение расходов и детали оплат поставщикам.
- Настройки — системная информация о заявке, доступ к изменению ответственного менеджера, данные о связанном запросе и источнике контакта.
Заметки — добавление заметок и дополнительных пожеланий по заявке.
Emails
Документы — загрузка документов и автогенерация договоров.
Отзывы — запрос и получение обратной связи от заказчика.
История изменений — системная информация об изменениях в заявке.
Заявка может быть закрыта(продана) или отменена. Таким образом ITERIOS Travel Agent позволяет сопровождать и контролировать продажи туристических услуг на всех этапах, от выбора туристом тура до получения отзыва по возвращению.
